Calastone 於臺灣推出 CDSC 解決方案,為B股基金帶來自動化新體驗______

2023年6月14日

全球最大的基金網路 Calastone 今日宣布推出後收型基金(CDSC)解決方案,這項新的 CDSC 解決方案是建立於 Calastone 分散式市場基礎設施(簡稱DMI)的技術上。

後收型基金 (例如B股基金) 的優勢在於可減低市場的波動性,投資人可以較低的費用持股較長時間。單在臺灣,隨著金管會持續鼓勵對這些基金的投資[1],B股基金的數量自 2017 年以來增長了98%。

然而,B股基金的繁複管理流程往往會蓋過它的優點。到目前為止,資產管理公司仍無法以數位化方式、準確或實時查看投資人的持股期。再者,因為股務代理不能充分知道投資人的持股時間,他們只能依賴效率低且昂貴的人工作業來處理基金資訊,從而準確地計算基金費用。

Calastone CDSC 解決方案是首個數位化解決方案,讓資產管理公司和股務代理皆可輕鬆存取客戶持股資料,使資產管理公司享有端到端的全自動化服務。

此解決方案利用 Calastone DMI 的開放式微服務架構,以及旗下的基金服務產品配套,包括連線、帳本以及贖回費用計算等。

Calastone 亞洲區執行董事 Justin Christopher 稱:「儘管B股基金有諸多好處,但傳統的銷售模式卻以人工作業處理,成本十分昂貴。Calastone CDSC 是首個數位化和自動化的解決方案,可為資產管理公司提供高效、具成本效益且可擴充的方式來銷售B股基金,並且讓股務代理以更高效及大規模地為資產管理客戶提供支援。此解決方案不但讓資產管理公司能輕鬆地營運B股基金,同時減低磨擦成本和營運風險。 我們很高興看到,我們在臺灣的主要客戶已率先採用這解決方案,臺灣是一個獨特且發展急速的市場,我們將持續擴大在這個區域的業務。隨著在臺灣成功推行這解決方案,我們期待為亞洲更多資產管理公司和投資人提供支援,以自動化且可擴充的方式推出 CDSC 基金。」


[1]資料來源:2023年理柏